경기 불황에 대출 원리금을 갚지 못하는 기업들이 늘면서 은행들의 기업대출 부실이 눈에 띄게 커지고 있다. 은행들이 정부의 가계대출 억제에 대한 돌파구로 기업대출 영업을 강화하고 나선 가운데 향후 건전성 악화가 우려된다는 지적이 나오고 있다.

17일 금융권에 따르면 5대 은행은 올해 핵심 경영 전략으로 기업대출 확대를 내세우고 있다. 지난해 말 기준 5대 은행의 기업대출 잔액은 772조5850억원으로 전년 대비 8% 이상 늘었는데, 올해는 10% 이상 성장시키겠다는 목표다.

하지만 KB국민·하나·우리은행 등 사업보고서를 공시한 은행 3곳의 자료를 분석한 결과, 지난해 기업대출 중 부실채권(NPL)이 대폭 늘어난 것으로 확인됐다. 이를 은행별로 보면 KB국민은행의 기업대출 중 고정이하여신 비율은 2022년 말 0.26%에서 지난해 말 0.42%로 0.16%포인트 상승했다. 고정이하여신은 3개월 이상 원리금 상환이 연체된 부실채권을 말한다.

하나은행 역시 기업 부문 고정이하여신 비율이 0.24%에서 0.29%로 올랐다. 우리은행의 경우 고정이하여신 비율이 0.23%로 유지됐다. 신한은행은 오는 18일, NH농협은행은 29일 차례로 사업보고서를 공시하는데, 기업대출 부실이 점차 확대되는 흐름은 비슷한 것으로 전해졌다.

이 같은 흐름은 가계대출과 비교해도 두드러진다. 지난해 말 KB국민·하나·우리은행의 기업대출은 총 587조9772억원으로 이 중 고정이하여신이 0.32%인 1조8593억원이었다. 이는 가계대출 총 432조1484억원 가운데 고정이하여신이 0.17%인 7399억원으로 집계된 것보다 부실채권 비율이 두 배 가까이 높은 것이다.

기업대출 건전성 악화는 최근 은행권 기업대출이 가계대출보다 더 빠른 속도로 증가하는 상황이어서 우려를 자아낸다. 한국은행에 따르면 예금은행 기업대출은 2022년 말 1170조3000억원에서 지난해 말 1247조7000억원으로 6.6% 증가했다. 같은 기간 가계대출이 1058조1000억원에서 1095조원으로 3.5% 늘어난 것에 비해 증가율이 높았다.

5대 은행으로 범위를 좁히면 지난해 기업대출이 832조6000억원에서 888조2000억원으로 6.7% 늘어나는 동안 가계대출은 694조7000억원에서 694조4000억원으로 오히려 소폭 줄었다. 더구나 올해 들어서는 이 같은 차이가 한층 뚜렷해지는 양상이다. 한국은행에 따르면 지난달 예금은행의 기업대출은 한 달 새 8조원 증가했으며, 이는 2월 기준으로 2021년의 8조9000억원 이후 역대 두 번째 증가폭이다.

시중은행의 한 관계자는 "정부가 가계대출을 강하게 억제하니 주요 은행들이 기업대출을 늘려 이자이익을 유지하려 한다"며 "가계대출 관리 강화에 따라 일종의 풍선효과가 나타나고 있는 셈"이라고 말했다.